Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Keita Hinami, một cậu học sinh vụng về trong giao tiếp và là một otaku chính hiệu. Keita bí mật theo đuổi sở thích cosplay giả gái, và trong lần tham gia sự kiện đầu tiên, cậu tình cờ chạm mặt cậu bạn cùng lớp nổi tiếng — Satoru Urushibara!

Sở thích cosplay giả gái của Keita bị lộ trước mặt bạn bè trong lớp, khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng bất ngờ thay, Urushibara lại nói: “Cậu rảnh một chút không?” rồi dẫn Keita vào nhà vệ sinh…!

Điều khiến Keita kinh ngạc hơn nữa là Urushibara không chỉ chấp nhận sở thích của cậu mà còn giúp chỉnh lại trang phục cosplay, thậm chí còn trang điểm cho cậu! Hóa ra Urushibara có một người chị gái là chuyên gia về thiết kế trang phục và makeup, nên cậu ta không chỉ điển trai mà còn cực kỳ giỏi về mỹ thuật và hóa trang!

Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống tẻ nhạt và cô độc của Keita!