Minato Machi Neko Machi

Trong một thị trấn gần bến cảng nọ, có một truyền thuyết xa xưa. Đôi khi sẽ bắt gặp một chú mèo trong hình dạng của chàng trai loài người, chàng trai ấy lựa chọn một cô gái lẻ loi để sống cùng. Những con mèo gọi cô ấy là phù thủy vì chỉ có cô mới nhìn thấy được hình dạng đó. Đây là những câu chuyện về nàng phù thủy và chú mèo để cùng đồng hành tìm được ma thuật gọi là '' Hạnh phúc ''.